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Viasat anuncia el acuerdo definitivo para adquirir RigNet

11 enero 2021, Babbel

Se espera que la adquisición amplíe y diversifique el portafolio de conectividad comercial de Viasat, añada tecnología complementaria y se alinee con las operaciones globales de la compañía antes del lanzamiento de la constelación de satélites ViaSat-3

Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), compañía global de telecomunicaciones, acaba de anuciar un acuerdo para adquirir RigNet, Inc. (NASDAQ: RNET), proveedor líder en soluciones de redes inteligentes y ultra seguras y aplicaciones especializadas. La transacción de acciones coloca a RigNet con un valor empresarial de aproximadamente 222 millones de dólares, lo que se basa en el precio de las acciones de Viasat hasta la fecha del acuerdo y la deuda neta de RigNet a día 30 de septiembre de 2020.

Esta adquisición ayuda a acelerar aún más la estrategia de Viasat de proporcionar conectividad y comunicaciones de banda ancha de alta calidad, ubicua y asequible a los lugares más difíciles de llegar en todo el mundo. Por su parte, RigNet proporciona un servicio de comunicaciones seguro  y de primer nivel, que aúna también soluciones de transformación digital, lo que permitirá a Viasat expandirse rápidamente a nuevas industrias adyacentes como la energía, el transporte marítimo, la minería u otras empresas adicionales.

“Con la adquisición de RigNet estamos acelerando la diversificación de nuestra cartera de conectividad y estableciendo una base global para la expansión de nuestras ofertas de servicios a empresas remotas«, ha declarado Rick Baldridge, presidente y director general de Viasat. “El exitoso historial de RigNet, su huella global, las profundas relaciones con los clientes y la experiencia en tecnología emergente en áreas como el machine learning y la inteligencia artificial (IA) hacen que esta transacción sea ideal para el lanzamiento de nuestra plataforma de banda ancha global integrada», ha añadido. “La transacción aumenta el flujo de caja y se espera que mejore nuestra posición de apalancamiento, así como la oferta de múltiples oportunidades de expansión y rendimiento más allá del robusto negocio de servicios energéticos de RigNet. Estamos deseando dar la bienvenida al equipo de RigNet a la familia Viasat cuando se complete el cierre«.

“RigNet y Viasat estamos firmemente alineados por nuestra misión de proveer cobertura rápida y fiable allá donde los clientes lo requieran», ha afirmado Steven Pickett, presidente y CEO de RigNet. «Tenemos una amplia experiencia en la integración de conectividad de banda ancha y capacidades de red en los ambientes más desafiantes gracias a nuestro despliegue global de más de 1.200 sitios en tierra y mar y 11.000 sitios de Internet de las Cosas para la Industria (IIoT)«. “Esta combinación también representa una oportunidad excepcional para nosotros de cara a acelerar tanto la inversión como la adopción de nuestras soluciones de transformación digital más rápidamente, fuera de nuestro núcleo vertical de petróleo y gas. Nuestros clientes exigen soluciones de comunicación más avanzadas y unir fuerzas con Viasat, un reconocido líder en conectividad de banda ancha por satélite, nos permitirá prestarles un mejor servicio«.

Oportunidades de expansión de la industria

La adquisición de RigNet dará a Viasat acceso directo a más de 650 clientes y ampliará y diversificará la cartera de conectividad comercial de la compañía, lo que le proporciona una oportunidad para entrar más rápido en las industrias adyacentes. Por ejemplo, al combinar las ganancias en eficiencia de ancho de banda que se esperan de la inminente constelación ViaSat-3 y el portafolio de servicios de RigNet, Viasat se convertirá en un proveedor líder de comunicaciones energéticas integradas verticalmente con un profundo dominio y experiencia con el cliente.

Conjunto de herramientas complementarias de transformación digital

La adquisición de RigNet dará a Viasat acceso a tecnología y servicios básicos complementarios, incluido el conjunto de herramientas de transformación digital de RigNet, que incluye sus capacidades de servicios de conectividad y comunicaciones, como SD-WAN; la línea de productos de seguridad cibernética Cyphre™; sus aplicaciones a gran escala y su oferta de IIoT; y la plataforma de análisis de inteligencia artificial y aprendizaje automático en tiempo real Intelie Live™. Viasat espera aprovechar y combinar las soluciones de transformación digital de RigNet, la experiencia de la empresa global, la infraestructura de apoyo y los sistemas de back office para expandirse hacia nuevos servicios globales.

Alineamiento global

Con más de 650 empleados, RigNet tiene una fuerte infraestructura de apoyo global y una base de operaciones con más del 50% de sus empleados en el extranjero. La presencia internacional de RigNet se alinea con las operaciones globales en expansión de Viasat, permitiendo a Viasat encontrar valor adicional y complementos de negocios para sus esfuerzos de globalización de ViaSat-3.

Viasat tiene la intención de incorporar a RigNet a su unidad de negocios de Empresa Global y Movilidad, dirigida por el Presidente Jimmy Dodd, que proporcionará más capacidades complementarias y apoyará las sinergias a los negocios de movilidad existentes de Viasat. El equipo de RigNet opera desde su sede en Houston (Texas); se espera que la dirección permanezca para proporcionar liderazgo, un profundo conocimiento de la industria y apoyo en las relaciones con los clientes.

Detalles de la transacción            

Según los términos del acuerdo, los accionistas de RigNet recibirán 0,1845 acciones ordinarias de Viasat por cada acción ordinaria de RigNet, lo que representa una prima del 17,9% basada en los precios medios ponderados por volumen de 20 días de Viasat y RigNet. La transacción representa un valor empresarial para RigNet de aproximadamente 222 millones de dólares, que consiste en aproximadamente 130 millones de dólares en valor del patrimonio de RigNet, basado en el precio de cierre de las acciones ordinarias de Viasat a la fecha del acuerdo y la asunción de aproximadamente 92 millones de dólares en deuda de RigNet, neto de efectivo, al 30 de septiembre de 2020. Se prevé que la transacción se cierre a mediados del año 2021, sujeto a la satisfacción de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

Viasat también ha firmado un acuerdo de apoyo con ciertos accionistas de RigNet, según el cual dichos accionistas han acordado votar todas sus acciones de RigNet a favor de la transacción en la reunión especial de accionistas de RigNet que se celebrará en relación con la transacción, sujeto a ciertos términos y condiciones. Las acciones de RigNet sujetas al acuerdo representan aproximadamente el 25% del actual poder de voto en circulación de las acciones ordinarias de RigNet.

Asesores

LionTree Advisors LLC y Latham & Watkins LLP actuaron como asesores financieros y legales de Viasat, respectivamente. Los asesores financieros y legales de RigNet en la transacción son Lazard Middle Market LLC y Baker Botts LLP, respectivamente.