El fondo DJE – Zins & Dividende supera los 2.000 millones de euros
De esta forma, se reafirma la estrategia de dividendos de DJE: rendimiento anual del 5,50%, con una volatilidad del 6,54% al año desde el lanzamiento (a 31 de agosto de 2020)*
Jan Ehrhardt: «La gestión activa y el control de cuotas también han demostrado su eficacia durante la crisis causada por el coronavirus»
El fondo de activos múltiples DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) ha superado los 2.000 millones de euros en fondos, con un volumen total de 2.060 millones de euros (a 31 de agosto de 2020). Su rendimiento asciende al 66,91% desde su lanzamiento en 2011, lo que representa un rendimiento anual del 5,50% con una volatilidad del 6,54% al año desde el mencionado lanzamiento*. El administrador del fondo es el Dr. Jan Ehrhardt, director general adjunto de DJE, que posee una calificación de administrador de fondos AAA de Citywire (en agosto de 2020).
El rendimiento del fondo de activos múltiples DJE – Zins & Dividende PA durante los últimos 5 años
DJE – Zins & Dividende es un fondo de activos múltiples que es independiente de las especificaciones del índice de referencia y que invierte en todo el mundo según un concepto de rentabilidad absoluta. El objetivo de inversión es lograr ingresos estables por intereses y dividendos, así como el rendimiento más sostenible y positivo posible con baja volatilidad en cada fase del mercado. El fondo se centra en una ponderación estratégica de bonos y acciones que se caracterizan por altos dividendos y sustancia. Además, otro objetivo de DJE – Zins & Dividende es evitar pérdidas en la medida de lo posible, como se ha demostrado durante la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 gracias a las señales tempranas detectadas a través de indicadores del método interno FMM (el proceso analítico basado en tres pilares: fundamentals, monetary issues & markets). Para reducir el riesgo de fluctuaciones de capital, al menos el 50% de los activos del fondo se invierte permanentemente en bonos. Por tanto, el componente de las acciones se limita a un máximo del 50%.
Dr. Jan Ehrhardt, director general adjunto de DJE y el administrador del fondo
El Dr. Jan Ehrhardt explica: “estamos muy contentos con el crecimiento de DJE – Zins & Dividende. Desde mediados de 2018 hasta mediados de 2020, el volumen del fondo se ha duplicado, pasando de 1.000 millones de euros a alrededor de 2.000 millones de euros. Este crecimiento confirma nuestra filosofía de inversión, así como la confianza de nuestros clientes en nuestra estrategia. La política de inversión flexible permite que la estructura de la cartera se adapte rápidamente a las condiciones del mercado, que están en constante cambio. La gestión activa y el control de cuotas también han demostrado su eficacia durante la crisis causada por el coronavirus. Como resultado, hemos conseguido lograr un rendimiento positivo a largo plazo a pesar de las caídas temporales en los mercados«.
El DJE – Zins & Dividende tiene una calificación de 5 estrellas de Morningstar (al 31 de agosto de 2020) y ha recibido varios premios en los últimos años, el más reciente en agosto de 2020 con la calificación máxima de «muy bueno» (A) de Scope Analysis.
*El rendimiento en el pasado no es un indicador fiable del rendimiento en el futuro. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar incorrectos o inexactos.