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DJE lanza un fondo de sostenibilidad que integra toda su experiencia en inversión

10 julio 2019, DJE Kapital
  • El concepto de inversión del fondo DWS Concept DJE Responsible Invest integra toda la experiencia inversora de DJE y está alineado con los criterios de sostenibilidad
  • Thorsten Schrieber: «la demanda de inversiones con un fuerte componente de sostenibilidad por parte de los inversores institucionales y privados está creciendo. Esto nos impulsa a gestionar un fondo que se concentre en las compañías que tienen un impacto positivo en la sociedad a través de sus productos, sus procesos o un compromiso específico

DJE Kapital AG (DJE) gestiona desde el 1 de julio el fondo DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052), que ofrece una propuesta consistente de inversión estratégica en sostenibilidad. El fondo DWS Concept DJE Responsible Invest, con el que se fusionó el fondo multiactivo DJE – Concept 75 el pasado 1 de julio, está enfocado en la sostenibilidad y en la inversión estratégica internacional con valor añadido a largo plazo y una gestión del riesgo equilibrada.

El fondo multiactivo está orientado a benchmarks sostenibles y líquidos tanto en componentes de equidad como de bonos: un 50 por ciento en MSCI World, un 30 por ciento en Euro Stoxx 50 (acciones) y un 20 por ciento en JP Morgan EMU Government Bond Index TR (bonos). Además, la gestión activa de la duración y de la cuota de acciones dan a este fondo el carácter de un fondo multiactivo dinámico. La gestión del fondo, liderada por el Dr. Jens Ehrhardt, está apoyada por Richard Schmidt, Head de Absolute Return y especialista en ESG; así como por Kilian Stemberger, experto en datos cuantitativos ESG del equipo de investigación de DJE.

El DWS Concept DJE Responsible Invest invierte en valores y bonos prometedores de las mayores empresas de sostenibilidad a nivel mundial. Se considera que una compañía es sostenible si ejerce una influencia positiva en la sociedad a través de sus productos, de sus procesos o si está especialmente comprometida. Esta clasificación incluye a las empresas cuyo impacto positivo compensa aspectos potencialmente negativos, como pueden ser altas emisiones de CO2 en los procesos de fabricación de productos que sin embargo reducen las emisiones de CO2 cuando se utilizan.  Por otro lado, si una compañía es activa de forma predominante o total en áreas de negocio controvertidas es excluida de esta clasificación. Esto incluye armas, armamento1, entretenimiento para adultos1, juegos y apuestas1, energía nuclear1, carbón térmico1, semillas genéticamente modificadas2 y tabaco2.

El fondo cumple totalmente los estándares de sostenibilidad internacionales, incluyendo los de MSCI ESG Research, el proveedor líder internacional de análisis y calificaciones sociales, de medio ambiente y de gobernanza. Esto significa que solo se tienen en cuenta las compañías con una calificación MSCI ESG buena o muy buena. DJE ha estado trabajando con MSCI ESG Research desde que alineó sus fondos con los criterios ESG a finales de 2018. DJE también ha firmado la declaración de compromiso de los Principios de Naciones Unidas para la Inversión Responsable (United Nations Principles for Responsible Investing, UNPRI) y está comprometida con los diez principios universales de sostenibilidad de United Nations Global Compact (UNGC). La UNGC es la mayor iniciativa mundial para la gobernanza corporativa responsable.

Thorsten Schrieber, Miembro del Consejo de DJE y responsable de ventas, marketing y relaciones públicas, afirma: “la demanda de inversiones con una orientación clara hacia la sostenibilidad por parte de inversores institucionales y privados está creciendo. Esto nos impulsa a gestionar un fondo que se centre en las empresas que tienen un impacto positivo en la sociedad a través de sus productos, sus procesos o un compromiso especial. La sostenibilidad es una fuente de valor cada vez más importante -en parte debido a requisitos regulatorios- para la gestión con éxito de compañías a largo plazo. Con el fondo DWS Concept DJE Responsible Invest, los inversores tienen una oportunidad muy atractiva para obtener beneficios a largo plazo”. 

Petra Pflaum, Chief Investment Officer de Responsible Investments DWS, dice: “DWS y DJE Kapital AG mantienen una exitosa alianza desde hace más de 20 años. Estamos encantados con el compromiso de DJE de lanzar un fondo multiactivo sostenible a través de nuestra plataforma de socios. Esta iniciativa no solo llega en el momento más adecuado, sino que además es la respuesta a la creciente demanda y a los cambios de comportamiento de los clientes hacia la sostenibilidad”.

DJE ya gestiona dos fondos dentro de DWS Partner Fund Series: el DWS Concept DJE Global Shares (ISIN DE0009777003) y el fondo DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC (ISIN LU0087412390).

1Excluido cuando el ingreso es >5% de los ingresos totales

2Excluido cuando los ingresos procedentes de la fabricación de esos productos son >5% de los ingresos totales o cuando los ingresos de la distribución de esos productos son >25% de los ingresos totales

Acerca del grupo del Dr. Jens Ehrhardt

DJE Kapital AG lleva activo en el mercado de capitales como gestor de activos independiente desde hace 45 años. La compañía de Pullach, cerca de Múnich, tiene más de 125 empleados (incluyendo en torno a 25 gestores de fondos y analistas) y actualmente gestiona más de 12.300 millones de euros (a 28 de febrero de 2019) en las áreas de gestión de activos individuales, gestión de activos institucionales y fondos. Desde 2017, DJE Kapital AG ofrece también una solución de gestión de patrimonios online basada en una selección de acciones individuales llamada Solidvest, una solución digital para cuentas de valores gestionadas activamente. El concepto online se basa en la amplia experiencia en gestión de activos y en la estrategia de inversión de DJE Kapital AG y permite una amplia cartera de acuerdo con un perfil de rentabilidad individual, con un enfoque personal en las acciones. El Presidente del Consejo de administración es el Dr. Jens Ehrhardt y su adjunto, el Dr. Jan Ehrhardt. El núcleo del proceso de inversión y de todas las decisiones de inversión es el método FMM (fundamental, monetary, market technical), que se basa en la investigación independiente e interna. DJE Kapital AG tiene como objetivo ofrecer a sus clientes una experiencia de mercado de capital con visión de futuro en todas las fases del mercado.

Acerca de DWS Group

El Grupo DWS (DWS) es uno de los mayores gestores de valores del mundo, con 704.000 millones de euros en valores bajo su gestión (a 31 de marzo de 2019). Tiene más de 60 años de experiencia y disfruta de una reputación de excelente rendimiento tanto en Alemania como en toda Europa. Clientes de todo el mundo confían en DWS como proveedor de soluciones de inversión integradas. Su gestor de valores está considerado como fuente de estabilidad e innovación a lo largo de todo el espectro de disciplinas de inversión.

DWS ofrece tanto a personas como a instituciones privadas acceso a conocimientos de alto rendimiento de las principales clases de valores, así como soluciones orientadas a las tendencias de crecimiento. Nuestra experiencia diversa como gestores de valores en negocios activos, pasivos y alternativos, así como nuestro fuerte enfoque en factores medioambientales, sociales y de gobernanza se complementan en el desarrollo de soluciones específicamente adecuadas para nuestros clientes. Los profundos conocimientos de nuestros economistas, analistas de investigación y profesionales inversores se unen en la visión CIO global, que sirve como guía a nuestra estrategia de inversión.

DWS quiere dar forma al futuro de las inversiones. Gracias a nuestros 3.600 empleados en todo el mundo, tenemos presencia local al mismo tiempo que formamos un equipo global.